1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного руководителя. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города происходит зверское убийство — жертвой становится одинокая женщина, а главным подозреваемым оказывается хозяин дома.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать клубок противоречивых улик, но и противостоять давлению сверху, ведь одно из преступлений затрагивает интересы высокопоставленных лиц. В атмосфере всеобщей подозрительности и страха каждое действие следователя оказывается под пристальным вниманием.